掌上营业厅功能大全——掌上营业厅能办理哪些业务？

自从21年的11月上线了掌上营业厅功能以来，掌厅的功能持续加强，能为客户办理许多业务，长久以来也有一些新功能的上线与完善。那么掌上营业厅具体能办理那些业务呢？（以下业务均为自然人交易者办理）

第一类是信息变更，包括基本信息、身份证与结算账户等

1.基本信息变更：客户可通过此通道办理“联系电话、地址、职业、邮箱、邮政编码”基本信息的变更

2.结算账户变更：客户可通过此通道新增、修改、删除银行结算账户信息；

3.特定情况信息变更：客户交易密码忘记且手机号码已更换已无法收到原手机号码的验证码，可点击“特定情况信息变更”修改手机号码，此处需要涉及到客户视频单录；

第二类是账户相关，例如找回资金账号、密码重置、休眠账户激活等

1.找回资金账号：客户可通过此通道查询资金账号；

2.适当性评估：客户可以通过此通道更新适当性评估问卷；

3.密码重置：客户可通过此通道办理“交易密码、资金密码、监控中心查询密码”的重置；

4.休眠账户激活：“已做过适当性评估且适当性仍在2年有效期内的”休眠客户可通过此通道办理账户激活；

第三类是与广大客户交易息息相关的，客户开通特定品种、开通交易所编码及特殊品种股指期货等的交易权限都需要在这个功能中实现

1.交易编码及权限申请：“未休眠客户已做过适当性评估且适当性仍在2年有效期内的”客户可通过此通道办理“上期所、大商所、郑商所、广期所、中金所、能源中心交易编码以及各交易所特定品种期货、期权交易权限”，若客户适当性不匹配，此处则需要进行视频双录，若适当性匹配，此处则无需进行视频双录；若没有增开需求，客户也可以通过该界面查询已开通的交易编码和权限。

若客户账户已休眠则可通过掌上营业厅休眠账户激活通道或五期开户系统的适当性通道先办理激活手续）。

第四类是一些风险告知书、结算单与客户确认书

1.客户签署居间风险告知书：新开户时居间人的客户可通过此通道签署“居间风险告知书”居间人签署风险告知书：新开户时居间人的客户签署完“居间风险告知书”，期货公司后台人员审核完客户签署的“居间风险告知书”后，居间人可通过此通道签署“风险告知书”；

2.结算单申请：客户可通过此通道申请结算账单。

客户签署居间风险告知书：新开户时居间人的客户可通过此通道签署“居间风险告知书”；

3.居间人签署风险告知书：新开户时居间人的客户签署完“居间风险告知书”，期货公司后台人员审核完客户签署的“居间风险告知书”后，居间人可通过此通道签署“风险告知书”；

4.结算单申请：客户可通过此通道申请结算账单。

协议下发：客户可通过此通道办理客户确认书、承诺函等简易资料的在线填写。目前包括以下资料填写：1、盛立/飞创/飞马/量投/易盛等二席交易平台申请确认书（针对特殊客户申请二席交易软件时使用）；2、客户承诺函(针对提供其他公司特殊品种权限证明时，客户需要填写承诺时使用）；3、客户风险承诺书（客户申请较低保证金比例时填写使用）；4、《销户确认申请书》（自然人客户因特殊情况无法现场办理销户业务时，经办部门可以通过业务联系单向业务管理部申请掌厅销户）。

5.客户确认书：客户可通过此通道实现客户确认书（未开户客户不支持线上签署）、服务人员客户确认书（后续服务使用）的线上签署。

6.回访问卷：自然人客户可通过此通道实现适当性回访、维护类回访、亏损较大回访三种回访类型。

本文内容仅为文章发布日相应软件功能的介绍，实际使用软件前请交易者详细全面了解软件功能及功能是否发生变化。本文内容不构成对交易者的任何推介和交易建议，请交易者充分了解交易风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期市有风险，入市需谨慎。